Consultas gráficas¶
Acceso¶
Pestaña «Clientes». Bloque «Consultas». Botón «Consultas gráficas».
Pestaña «Proveedores». Bloque «Consultas». Botón «Consultas gráficas».
Finalidad¶
Tener una visión gráfica de los resultados de la actividad empresarial y de los mejores clientes y proveedores (clientes y proveedores con los que el volumen de negocio es mayor) 1.
Los datos se obtienen de las tablas de Ventas‑Ingresos y Compras‑Gastos y, como es posible tener un número indeterminado de tipos de documentos, tanto de ventas como de compras, dispone de la opción de marcar aquellos documentos que se van a utilizar para obtener el gráfico. Asimismo, puede indicar el rango de fechas a considerar y/o la actividad.
El gráfico¶
El gráfico que se genera dispone de las siguientes opciones de presentación:
Tipo de gráfico: Seleccione el que mejor se ajuste a sus preferencias. El más sencillo y gráficamente descriptivo posiblemente sea “Columna agrupada”. Depende de cómo cada cual estructure la información.
Mostrar valores: Muestra/oculta la los valores de los datos con los que se obtiene el gráfico.
Mostrar tabla de datos: Muestra/oculta la tabla con los datos bajo el gráfico.
Mostrar leyenda: Muestra/oculta la leyenda de los datos.
Posición de la leyenda: Arriba, abajo, izquierda, derecha, esquina, libre (en cuyo caso, establecerá las posiciones superior e izquierda para ubicarla)
Tamaño de la fuente, de las etiquetas del gráfico
Mejores clientes – Grandes proveedores – Mejores agentes¶
Muestra un gráfico de los mejores clientes o de los proveedores a los que se han hecho compras por un valor más alto o empleados con más ventas asignadas. Para ello, proceda de la siguiente forma:
Establezca las opciones de consulta que desea:
El tipo de consulta desea ver: la de clientes o la de proveedores.
El intervalo de fechas a considerar, si lo desea. En blanco, no se considerará este filtro.
El número máximo de columnas a mostrar. Es interesante limitar el máximo de columnas, especialmente si la base de datos de clientes o proveedores es grande ya que si se fuerza a que se muestren muchos el espacio disponible se reparte entre ellos, lo que provocaría que el resultado fuera ilegible por ser excesivamente pequeña cada columna.
Los tipos de documentos a considerar, tanto para las ventas en el caso de clientes como para las compras si la consulta es para proveedores.
La actividad, si quiere limitar el gráfico a una determinada actividad.
Haga clic en Generar gráfico para que se dibuje de nuevo el gráfico.
El botón Cerrar cierra el formulario.
Resumen de resultados¶
Muestra el resultado económico: Ingresos, Gastos y Beneficio. Para ello:
Establezca las opciones de consulta que desea:
El intervalo de fechas a considerar, si lo desea. En blanco, no se considerará este filtro.
Las series a utilizar. El gráfico puede ser por días, semanas, meses, trimestres y años.
La actividad, si quiere limitar el gráfico a una determinada actividad.
Los tipos de documentos a considerar, tanto para los ingresos como para los gastos.
Las columnas que desea mostrar: Ingresos, Gastos y/o Beneficio.
Haga clic en Generar gráfico para que se dibuje de nuevo el gráfico.
El botón Cerrar cierra el formulario.
Productos y categorías más vendidas y más compradas¶
Muestra un gráfico de los productos (o categorías de productos) más vendidos o más comprados. Para ello, proceda de la siguiente forma:
Establezca las opciones de consulta que desea:
El tipo de consulta desea ver: la de productos más vendidos, más comprados, etc.
El intervalo de fechas a considerar, si lo desea. En blanco, no se considerará este filtro.
El número máximo de columnas a mostrar. Es interesante (yo diría necesario) limitar el máximo de columnas, especialmente si la base de datos de productos es grande ya que si se fuerza a que se muestren muchos el espacio disponible se reparte entre ellos, lo que provocaría que el resultado fuera ilegible por ser excesivamente pequeña cada columna.
La condición de ordenamiento: El criterio de más puede establecerse por el número de unidades, por el importe de venta/compra o por el beneficio generado.
Los tipos de documentos a considerar, tanto para las ventas en el caso de más vendidos como para las compras si la consulta es para los más comprados.
La actividad, si quiere limitar el gráfico a una determinada actividad.
Haga clic en Generar gráfico para que se dibuje de nuevo el gráfico.
El botón Cerrar cierra el formulario.
Exportar gráfico¶
Una vez generado el gráfico es posible exportarlo a formato de imagen (png, gif, jpg). También a Word o Power Point: Al pulsar el botón correspondiente, en el primer caso se mostrará el diálogo «Guardar como» para indicar la ubicación y el nombre deseado para la imagen; en el otro caso, aparecerá un cuadro de diálogo donde podrá especificar:
La aplicación: Word / Power Point a la que desea enviar el gráfico.
Qué hacer una vez exportado: Sólo exportar, exportar y guardar o exportar, guardar y cerrar el documento Word o Power Point.
Fichero: Para indicar la ruta y nombre para el documento: Es un valor requerido sólo en caso de querer añadirlo al final de un documento existente o de querer guardar el documento al añadir el gráfico. Con la opción de «Sólo exportar» no es necesario. Se exporta a un nuevo documento y podrá guardarlo después en la aplicación de destino.
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También puede acceder a esta información desde la ventana de Bienvenida de WinPYME.